Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными материалами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный отряд с заданием отыскать завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о местонахождении объекта разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. К ним присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с опасными химикатами на заключённых. Журавлёв вступает в смертельное противоборство с Исимурой, ведь японский генерал угрожает подорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
