Глубоко в лесной чаще находится старинный город Ллорис, основанный много столетий назад мудрыми эльфами. Однако с течением времени, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя народ в крайние условия бедности и голода, лишая их средств к существованию и крова. Противников его режима ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы же, напротив, относятся с недоверием к людям, с которыми не взаимодействовали уже двести лет, и стремятся сохранить своё спокойное существование.
