Из Москвы в Якутск приехал новый директор музыкальной школы, русский мужчина, с намерением внедрить свои методы управления. Однако его планы сталкиваются с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, ответственной за детский хор. Это происходит на фоне эпохи перестройки, когда народ саха вновь осмысливает свою культурную идентичность. Противостояние двух миров постепенно перерастает в таинственное сближение между директором и его прежней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тайнами прошлого и любовью, принесящей надежду на лучшее будущее.